Integrando o Planner e o Teams para automatizar o fluxo de trabalho


A nossa dataholic Letícia Carvalho escreveu um artigo com orientações valiosas para você automatizar o fluxo de trabalho através da Integração do Planner com o Teams.


O que para uns é apenas sonho, para outros é aumento de produtividade! Hoje vamos aprender a como utilizar o Planner para gerenciar tarefas e assim que a concluirmos, o Teams alertar sobre esta ação.

Você já esteve em ambientes onde os gestores, mesmo que queiram, não conseguiam ficar gerenciando as "micro-tarefas" de cada colaborador? Isso se dá pelas atividades do dia a dia e, para que a produtividade aumente, tanto para gestores quanto para colaboradores é necessário automatizar.


Há alguns anos eu me formei em automação industrial, acreditava que a mesma iria abrir novas oportunidades para aqueles que procuravam se atualizar (e não é que isso aconteceu?). Apesar de ter seguido outros rumos quando entrei na faculdade (hoje cuido do marketing e de pessoas) a organização e produtividade sempre fizeram parte dos meus projetos.


Mas...vamos deixar de papear e bora aprender!


Para que serve o Planner e o Teams?

  • O Microsoft Planner e um app do Office 365 e foi criado para agilizar o trabalho em equipe. Funcionando como um Kanban em formato online, ele permite que sua equipe interaja de forma simples e com planos separados para cada projeto (caso queira).

  • O Microsoft Teams é um espaço de trabalho do Office 365 baseado em conversas que nos permite: realizar eventos online, call diária com o time, além de permitir uma integração de todos os componentes do Office 365 e algumas aplicações externas.

Bora começar a integrar o Planner com o Teams!


Vamos aprender a disparar aquele bot no Teams sempre que uma tarefa for concluída no Planner. Para isso, precisamos realizar algumas etapas antes:

A) Criar um plano no Microsoft Planner.

B) Criar uma tarefa no Microsoft Planner contendo as informações básicas:

• Título

• Atribuição

C) Ter instalado em seu computador o Microsoft Teams.


Após concluir essas etapas, vamos começar a trabalhar!


1. Abra o Teams e, no canto esquerdo, selecione o item "..." (três pontinhos).


2. Pesquise pelo aplicativo "Power Automate".
















3. Ao abrir o app, selecione no canto superior direito da tela o botão "Criar a partir do zero".


4. Pesquise por "Planner" e selecione o gatilho que desejar. Para esse artigo, iremos utilizar o gatilho "Quando uma tarefa é concluída".


5. Ao selecionar o gatilho, uma nova aba será aberta. Nela, iremos inserir: • ID do Grupo (o seu Planner) *No meu caso, escolhi o grupo de marketing. ID do Plano (para pegar esse ID, abra o Planner no navegador e busque no seu URL a seguinte ingormação: "planid=", copie o número/código que aparece após o símbolo "="e cole no seu ID do Plano como uma variável personalizada). Veja:

6. Após terminar esta etapa, vamos para a etapa de "Ação". Nela, iremos inserir a ação que irá acontecer após o item ser concluído no Planner. Vamos buscar o conector "Teams"e selecionar o gatilho "Postar mensagem em um chat ou canal".


7. Agora é a parte mais importante!

Vamos definir como será essa notificação no Teams e em qual canal.

• Postar como: aqui você pode escolher se quer que o alerta chegue no grupo como mensagem ou um bot, por exemplo.

• Postar em: você pode escolher se quer postar em um canal ou em um chat.


Ao escolher um canal, uma nova opção irá abrir, contendo:

• Team: o time que você quer disparar o post.

• Channel: o canal dentro do seu time que a postagem será disparada.

• Message: você pode personalizar, como quiser, a mensagem que será enviada.

#observacao1: existem gatilhos prontos para você selecionar ao montar sua mensagem, neste exemplo eu utilizei alguns, como: Criado por usuário ID, Tem uma descrição, Data/Hora de Criação e Título.


#observacao2: sinto falta de alguns gatilhos prontos, como por exemplo a "Anotação da tarefa", mas creio que a Microsoft já deva estar atualizando isso pra gente, hehe.


8. Agora bora testar!

Você já concluiu a "programação", agora podemos passar para o teste final e ver se o seu fluxo tem algum erro ou falha. Para isso, selecione no canto direito superior o botão "Testar".

Você pode escolher entre:


• Testar manualmente (se for o seu primeiro teste, é importante você fazer manualmente para entender se o fluxo está funcionando corretamente).


• Testar automaticamente (o próprio Teams testará para você ou, se você já tiver testado com algum gatilho recentemente, você pode pedir para o Teams repetir para você).













9. Agora, vejam o teste que realizei manualmente:

Havia uma tarefa para mim na coluna "Quarta-feira" com título, atribuição e anotação:

Assim que eu dei como concluído, o teste concluiu que o fluxo está funcionando com êxito.

















Como você fará isso?

Com o teste rodando (para isso: saia do Teams, entre no Planner online e dê como concluído em alguma tarefa). Assim que concluir a tarefa, volte para o Teams na aba em que estava (Power Automate) e veja a mensagem que aprece:

10, Abra o canal que selecionou para disparo da mensagem e verifique se chegou como deveria! No meu caso, a mensagem chegou PERFEITAMENTE (uhuuuu rsrs).


Pronto, você finalizou!


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