Planejamento Orçamentário Realizado vs Planejado
Descrição do Case:
Uma organização do setor financeiro precisava acompanhar o desempenho orçamentário em tempo real para garantir que os custos estavam alinhados ao que havia sido planejado. A Dataside desenvolveu um dashboard de Power BI que permitiu uma visão clara das metas planejadas versus o que foi efetivamente gasto, proporcionando um controle mais rápido e efetivo sobre os desvios.
Desafio
Uma das grandes dificuldades enfrentadas pela organização era a capacidade de acompanhar, em tempo real, os custos realizados em relação ao orçamento planejado. Sem uma visão clara e centralizada sobre os desvios de custo, tornava-se desafiador tomar ações corretivas em tempo hábil e controlar os gastos, o que gerava riscos financeiros.
Solução
A Dataside desenvolveu um dashboard interativo de Power BI que oferece uma visão holística e segmentada dos valores planejados versus realizados. A solução inclui visualizações detalhadas sobre os desvios percentuais e absolutos, categorizados por áreas como "Produção", "Vendas" e "Administrativo". Além disso, o painel possibilita filtrar os custos por centro de custo, tipo de transação e responsável, garantindo que os gestores tenham acesso a informações precisas para agir com agilidade.
Benefícios
Melhor Controle Orçamentário:
Ao identificar desvios de forma clara e intuitiva, os gestores conseguiram agir proativamente para corrigir discrepâncias e reavaliar as alocações de recursos, evitando estouros de orçamento.
Transparência nas Finanças:
Com uma visão detalhada dos valores realizados e planejados, houve um aumento na transparência da gestão financeira, possibilitando uma melhor comunicação dos resultados para outras partes interessadas.
Tomada de Decisão Mais Rápida:
O acesso a dados em tempo real permitiu que a equipe financeira ajustasse estratégias ao longo do período, em vez de reagir tardiamente após o fechamento financeiro.
